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欧博app下载:连降两级评级,建议卖出!为什么花旗对小米这么狠?

admin 科技 2020-10-20 35 0

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花旗以为,荣耀系列仍然将是小米的主要竞争对手,因此小米将面临5%-10%的销售额下降风险、中国市场月活下降10%的风险、净利润下降10%-15%的风险。

花旗连降两级小米评级,由“买入”降低至“卖出”,目标价由22.2港元下降至19.3港元。受此影响,小米团体股价今日收盘跌超4%。

花旗以为,已往的12个月中,小米的股价上涨了一倍以上,主要是基于市场预期华为可能退出智能手机营业,从而使得小米获得的潜在市场份额增添。而当前的市场低估了华为保留智能手机营业并与之竞争的风险,纵然竞争款式有所改变,荣耀系列手机仍然会是小米的主要竞争对手。

欧博app下载:连降两级评级,建议卖出!为什么花旗对小米这么狠? 第1张图:小米销量展望 花旗VS市场共识

花旗示意,华为荣耀系列在中国市场与小米竞争猛烈,在市场细分和销售渠道上存在大量重叠。凭据IDC的数据,荣耀系列在2020年上半年销售额为2900万台,占华为智能手机销量的28%,其中80%的销售额是在中国市场实现。

欧博app下载:连降两级评级,建议卖出!为什么花旗对小米这么狠? 第2张图:中国1H20智能手机销量

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花旗此前预计,若是华为退出智能手机营业,将给小米带来10%-15%的销售额增进。

但从当下的情形来看,荣耀系列仍然将是小米的主要竞争对手,因此小米将面临5%-10%的销售额下降风险、中国市场月活下降10%的风险、净利润下降10%-15%的风险。

基于这个判断,花旗将小米的智能手机营业P/E估值从0.8倍下降到0.5倍,在最消极情形下的展望,当前的小米团体股价有24%的下跌空间。

欧博app下载:连降两级评级,建议卖出!为什么花旗对小米这么狠? 第3张图:小米团体股价展望

当前小米股价已从9月份的历史高点25.7港元,下跌至22.2港元。

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